周期板塊交棒 云計算接力沖鋒

  大智慧云計算板塊指數(shù)昨天創(chuàng)出新高，成份股無一下跌。其中浪潮軟件[18.11 10.02%](600756.SH)、華東電腦[29.66 10.01%](600850.SH)、浪潮信息[23.87 10.00%](000977.SZ)和長城電腦[11.02 9.98%](000066.SZ)4只個股漲停。

  對于云計算概念股昨天的強勢表現(xiàn)，南京一私募老總對《第一財經日報》表示，這并非短期炒作，相反，作為繼大型計算機、個人計算機、互聯(lián)網之后的第四次IT產業(yè)革命，市場未來會繼續(xù)熱下去。

云計算：市值不大 空間不小

  所謂“云計算”，是一種基于因特網的超級計算模式，由網格計算、公用計算、軟件服務三個步驟慢慢發(fā)展演變而來，代表下一代的因特網計算和下一代的數(shù)據(jù)中心。

  據(jù)東方證券的研究，從市場規(guī)�？�，預測云計算市場將以28%的復合年增長率迅速擴張。到2012年，云計算技術將相當普及。而根據(jù)美國國際數(shù)據(jù)集團發(fā)布的報告，從2009年底到2013年底，4年間云計算能為全球帶來8000億美元的新增業(yè)務收入，為中國帶來超過11050億元人民幣的新增業(yè)務收入。

  在中國，目前除了將云計算列入“十二五”規(guī)劃的新型戰(zhàn)略性產業(yè)外，還確定北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市開展云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點。此外重慶、山東、東營、佛山等地方政府制定了云計劃發(fā)展規(guī)劃，其中以上海和北京投入最為突出。

  不過，相對于云計算未來的發(fā)展空間，相關的19家A股上市公司目前規(guī)模顯然小得可憐。

  Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，三季度19家上市公司營業(yè)收入累計不過950.38億元人民幣。按照最新收盤價計算的19家公司總市值也不過只有1890.16億元人民幣。

  但云計算巨大的空間顯然吸引了相關公司的目光。比如華勝天成[22.25 6.41%](600410.SH)就于9月4日發(fā)布公告，擬增發(fā)不超過8000萬股，募集不超過8億元投入云計算和物聯(lián)網等。

  而東軟集團[18.24 2.01%](600718.SH)也于上個月與NEC合作在中國推廣云計算服務。

  投資需關注“四大邏輯”

  東方證券認為，從市場的滲透情況看，云計算未來幾年內在中國仍是一門新興產業(yè)，其未來的發(fā)展有賴于云計算知識的普及，以及相關使用者對其的評價和反饋。

  在投資機會上，應主要關注四大投資邏輯：即地利(重點扶持的地方政府)、天時(產業(yè)鏈受益的先后順序)、人和(技術革命帶來的競爭環(huán)境改善)、遠景(服務為王)。

  具體而言，短期關注獲得政策支持力度最大的潛在對象。比如處于五大云計算工程試點城市、推出大規(guī)模云計算計劃區(qū)域的上市公司尤其是具有國資背景的產業(yè)鏈相關企業(yè)，可能最大限度地在投入前期獲得政府的資金扶持或政策優(yōu)惠。

  另外，需要把握產業(yè)價值鏈傳導順序，根據(jù)投資周期選擇最近收益的價值鏈環(huán)節(jié)。從產業(yè)投資和發(fā)展的邏輯以及中國通訊業(yè)產業(yè)升級的歷次經驗來看，應當遵循硬件采購和軟件開發(fā)—系統(tǒng)集成—運行維護—服務提供商的發(fā)展時序。

  再就是云計算打破了原有的網絡平臺競爭生態(tài)，“數(shù)量替代質量”，使得海外高端硬件生產廠商的優(yōu)勢被削弱，而統(tǒng)一的系統(tǒng)集成平臺的建立，則使得國內更多的應用軟件提供商有機會在同一個平臺上同大企業(yè)產品競爭，在營銷推廣等方面的劣勢也被填補。

  更重要是，從長遠看，服務提供商將成為最大的贏家。

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